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原厂优于模组厂。年存明显高于供给增长的储芯19.3%，摩根士丹利报告指出，片供AI相关NAND需求将从2025年的需缺续扩I需205EB增至2027年的609EB，口持 2027年芯片需求增长约36.2%，求占该行建议优先布局DRAM而非NAND，比升全球NAND市场短缺预计延续至2027年，年存AI需求占整体NAND市场比重将由2025年的储芯18%升至2027年的41%。供需失衡程度达到过去30年罕见水平。片供瑞银也指出，需缺续扩I需